亿德体育顺博合金：沉庆顺博铝合金股份有限公司向特定器材刊行股票上市布告书

　　2、股票上市年华：2024年4月15日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票来往设涨跌幅范围。

　　依据中国证监会、深圳证券来往所的相合章程，本次向特定对象刊行的股份，自上市之日起六个月内不得让与，自2024年4月15日起先河算计。司法律例、典范性文献对限售期另有章程的，依其章程。本次刊行对象所赢得上市公司向特定对象刊行的股份因上市公司分拨股票股利、本钱公积金转增等体例所衍生赢得的股份亦应屈从上述股份锁定调理。锁按期遣散后按中国证监会及深圳证券来往所的相合章程实行。

　　四、本次刊行完结后，公司股权漫衍相符深圳证券来往所的上市央浼，不会导致不相符伙票上市条款的情状爆发。

　　十三、联席主承销商合于本次刊行流程和刊行对象合规性的结论主张......22

　　十四、状师合于本次刊行流程和刊行对象合规性的结论主张......................23

　　二、公司董事、监事、高级约束职员刊行前后持股转折环境......................26

　　刊行预案 指 重庆顺博铝合金股份有限公司2023年度向特定对象刊行A股股票预案

　　刊行计划 指 重庆顺博铝合金股份有限公司向特定对象刊行股票刊行与承销计划

　　本次刊行/本次向特定对象刊行/向特定对象刊行 指 重庆顺博铝合金股份有限公司2023年度向特定对象刊行股票

　　审计机构、刊行人司帐师、多华司帐师事情所 指 多华司帐师事情所（异常寻常共同）

　　注：本上市告示中，若涌现总数与各分项数值之和尾数不符的环境，均为四舍五入缘由形成。

　　规划鸿沟 许可项目：寻常货运、货品进出口（依法须经答应的项目，经联系部分答应后方可展开规划营谋，简直规划项目以联系部分答应文献可能可证件为准）通常项目：加工、发卖铝合金锭，汽车配件、摩托车配件；批发、零售金属原料，机电产物，修材，工业硅；废旧金属接收（除依法须经答应的项目表，凭业务牌照依法自立展开规划营谋）

　　厉重产物 公司的厉重产物为各类字号的锻造铝合金，厉重字号为ADC12、A380、AC4B等亿德体育，产物厉重用于临蓐汽车、摩托车、呆滞装备、通讯装备、电子电器、五金灯具等行业中的铝合金锻造件和压铸件。

　　本次刊行的股票为境内上市的黎民币寻常股（A股），本次刊行的股票面值为黎民币1.00元/股。

　　2023年3月29日，刊行人召开第四届董事会第四次集会，审议并通过了与本次向特定对象刊行股票联系的议案，独立董事揭晓了独立主张，并披露本次刊行股票预案，许诺将该等议案提交刊行人2023年第二次偶尔股东大会审议。

　　2023年4月17日，刊行人召开2023年第二次偶尔股东大会，审议并通过了与本次向特定对象刊行股票联系的全面议案。

　　1、2023年8月23日，深交所上市审核核心通过了公司向特定对象刊行股票的申请文献的审核，以为公司相符刊行条款、上市条款和音信披露央浼。

　　2、2023年11月10日铝合，刊行人收到中国证监会出具的《合于许诺重庆顺博铝合金股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2510号），许诺公司向特定对象刊行股票的注册申请。

　　刊行人及联席主承销商已于2024年3月4日向深交所报送《重庆顺博铝合金股份有限公司向特定对象刊行股票刊行与承销计划》（以下简称“《刊行计划》”）和《重庆顺博铝合金股份有限公司向特定对象刊行股票拟发送认购邀请书的对象名单》（以下简称“《拟发送认购邀请书的对象名单》”）亿德体育，并于2024年3月18日向深交所提交了《重庆顺博铝合金股份有限公司合于向特定对象刊行股票不存正在影响启动刊行宏大事项的应允函》启动本次刊行。

　　《拟发送认购邀请书的对象名单》征求公司前二十名股东中的13名股东（不征求刊行人和联席主承销商控股股东、实质操纵人、董事、监事、高级约束职员及其操纵或施加宏大影响的相合方共计7家）、证券投资基金约束公司54家、证券公司35家、保障机构投资者23家及仍旧提交认购意向书或已表达认购意向的其他投资者93家。自本次刊行计划和《拟发送认购邀请书的对象名单》报备深交所后至本次刊行簿记前，联席主承销商收到12名新增投资者表达的认购意向，正在谨慎核查后将其参加到认购邀请书发送名单中，并向其发送《重庆顺博铝合金股份有限公司向特定对象刊行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）。新增投资者的简直环境如下：

　　经核查，认购邀请文献的实质及发送鸿沟相符《承销设施》《注册设施》《履行细则》等司法律例的联系章程，也相符刊行人董事会、股东大会联系决议通过的相合本次刊行计划及刊行对象的联系央浼。

　　2024年3月21日（T日）9:00-12:00，正在国浩状师（天津）事情所的见证下，共有21个认购对象参加报价。经刊行人、联席主承销商与状师的合伙核查确认，

　　通盘认购对象均正在《重庆顺博铝合金股份有限公司向特定对象刊行股票认购邀请书》章程年华内完全地提交了申购文献，且实时、足额缴纳确保金（正在中国证券投资基金业协会报备的证券投资基金约束公司及正在中国证券监视约束委员会网站通告的及格境表机构投资者、黎民币及格境表机构投资者无需缴纳），均为有用报价。上述21个认购对象的有用报价环境如下：

　　序号 投资者名称 申购价值（元/股） 申购金额（万元） 是否缴纳确保金 是否有用报价

　　3 上海国泰君安证券资产约束有限公司（代国君资管3417简单资产约束企图） 7.88 1700.00 是 是

　　4 安徽国控基石混改升级物业基金共同企业（有限共同） 7.20 3000.00 是 是

　　9 重庆荣新环保物业股权投资基金共同企业（有限共同） 8.35 1700.00 是 是

　　12 华泰资产约束有限公司（代“华泰资管-兴业银行-华泰资产华泰端庄增益资产约束产物”） 7.77 1700.00 是 是

　　13 华泰资产约束有限公司（代“华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产约束产物”） 7.77 1700.00 是 是

　　14 华泰资产约束有限公司（代 “华泰优颐股票专项型养老金产物-中国农业银行股份有限公司”） 7.77 2000.00 是 是

　　17 广东同茂富民投资约束共同企业（有限共同）-同茂定增2号私募证券投资基金 7.31 2500.00 是 是

　　依据认购对象申购报价环境，并厉峻依据《认购邀请书》中章程的“价值优先、金额优先、年华优先”准绳，确定本次刊行股票的刊行价值为7.90元/股，申购价值正在7.90元/股及以上的13名认购对象确定为获配刊行对象。

　　本次刊行最终获配刊行对象共计13名，刊行价值为7.90元/股，本次刊行股票数目为75,949,367股，召募资金总额为599,999,999.30元。本次刊行最终确定的刊行对象及获配股数、获配数目、获配金额环境如下：

　　经核查，本次刊行对象未进步《承销设施》《注册约束设施》和《履行细则》章程的35名投资者上限。上述投资者均正在《拟发送认购邀请书的对象名单》及新增的发送认购邀请书的投资者鸿沟内，正在本次刊行订价及配售流程中，刊行价值切实定、获配对象的选拔、股份数方针分拨均听从了《认购邀请书》确定的圭臬和条例。

　　本次刊行选用向特定对象刊行股票的方法实行，本次刊行年华为：2024年 3月21日（T日）。

　　本次刊行全面选用向特定对象刊行股票的方法，最终向特定对象刊行股票的数目为75,949,367股，未进步本次刊行计划中章程的拟刊行股票数目上限8,000万股，未进步公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会许诺注册的最高刊行数目，已进步本次拟刊行股票数方针70%。

　　本次向特定对象刊行股票的订价基准日为刊行期首日，即2024年3月19日，刊行价值不低于订价基准日前20个来往日公司A股股票来往均价（订价基准日前20个来往日股票来往均价=订价基准日前20个来往日股票来往总额/订价基准日前20个来往日股票来往总量）的80%，即不低于6.89元/股。

　　公司和联席主承销商依据投资者申购报价环境，并厉峻依据认购邀请书中确定的刊行价值、刊行对象及获配股份数方针圭臬和条例，确定本次刊行价值为7.90元/股，刊行价值与刊行底价的比率为114.66%。

　　依据中国证监会、深圳证券来往所的相合章程，本次向特定对象刊行的股份，自上市之日起六个月内不得让与，自2024年4月15日起先河算计。司法律例、典范性文献对限售期另有章程的，依其章程。本次刊行对象所赢得上市公司向特定对象刊行的股份因上市公司分拨股票股利、本钱公积金转增等体例所衍生赢得的股份亦应屈从上述股份锁定调理。锁按期遣散后按中国证监会及深圳证券来往所的相合章程实行。

　　本次刊行的召募资金总额为599,999,999.30元，扣除刊行用度6,703,873.88元（不含税）后，召募资金净额为593,296,125.42元，本次刊行计划中章程的拟召募资金上限60,000万元，未进步公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会许诺注册的最高召募资金总额。

　　依据刊行人司帐师多华司帐师事情所于2024年3月27日出具的《验证陈述》（多会字（2024）第03370号），截至2024年3月26日15时止，国海证券共收到刊行对象汇入国海证券为顺博合金本次向特定对象刊行股票开立的特意缴款账户认购资金总额为599,999,999.30元。

　　2024年3月26日，国海证券将扣除尚未付出的保荐人保荐费和承销费后的上述认购金钱的节余金钱划转至刊行人指定账户中。依据刊行人司帐师多华司帐师事情所2024年3月27日出具的《验资陈述》（多会字（2024）第03372号），截至2024年3月27日止，顺博合金本次实质刊行黎民币寻常股（A股）75,949,367股，加添注册本钱黎民币75,949,367.00元。本次每股刊行价值为黎民币7.90元，召募资金总额为599,999,999.30元，扣除总刊行用度黎民币6,703,873.88元，召募资金净额为黎民币593,296,125.42元。此中新增股本黎民币75,949,367.00元，新增本钱公积517,346,758.42元。

　　公司已设立召募资金专用账户。公司、保荐人和存放召募资金的贸易银行已依据相合章程订立召募资金三方囚禁订交亿德体育，合伙监视召募资金的利用环境。

　　公司已于2024年4月3日收到中国证券结算备案有限仔肩公司深圳分公司向公司出具的《股份备案申请受理确认书》，其已受理公司本次刊行新股备案申请原料，联系股份备案到账后将正式列入上市公司的股东名册。

　　本次刊行最终获配刊行对象共计13名，刊行价值为7.90元/股，本次刊行股票数目为75,949,367股，召募资金总额为599,999,999.30元。本次刊行最终确定的刊行对象及获配股数、获配数目、获配金额环境如下：

　　经核查，本次刊行对象未进步《承销设施》《注册约束设施》和《履行细则》章程的35名投资者上限。上述投资者均正在《拟发送认购邀请书的对象名单》及新增的发送认购邀请书的投资者鸿沟内，正在本次刊行订价及配售流程中，刊行价值切实定、获配对象的选拔、股份数方针分拨均听从了《认购邀请书》确定的圭臬和条例。

　　厉重规划鸿沟 通常项目：股权投资（不得从事银行、证券、保障等必要赢得许可或审批的金融营业、不得为未经许可的金融营谋供给宣扬、推介、营销等）（除依法须经答应的项目表，凭业务牌照依法自立展开规划营谋）

　　厉重规划鸿沟 许可项目：证券营业；证券投资磋商；证券公司为期货公司供给中心先容营业。（依法须经答应的项目，经联系部分答应后方可展开规划营谋，简直规划项目以联系部分答应文献可能可证件为准） 通常项目：证券财政咨询人任职。（除依法须经答应的项目表，凭业务牌照依法自立展开规划营谋）

　　厉重规划鸿沟 基金召募、基金发卖、特定客户资产约束、资产约束及中国证监会许可的其他营业。【依法须经答应的项目，经联系部分答应后方可展开规划营谋】

　　厉重规划鸿沟 （一）基金召募；（二）基金发卖；（三）资产约束；（四）从事特定客户资产约束营业；（五）中国证监会准许的其他营业。 （市集主体依法自立选拔规划项目，展开规划营谋；依法须经答应的项目，经联系部分答应后依答应的实质展开规划营谋；不得从事国度和本市物业策略禁止和范围类项方针规划营谋。）

　　厉重规划鸿沟 （一）创议、设立和发卖证券投资基金；（二）约束证券投资基金；（三）经中国证监会答应的其他营业。【依法须经答应的项目，经联系部分答应后方可展开规划营谋】

　　厉重规划鸿沟 以自有资金从事投资营谋；社会经济磋商任职；财政磋商；企业约束；园区约束任职。（依法须经答应的项目，经联系部分答应后方可展开规划营谋）

　　本次向特定对象刊行股票的刊行对象不蕴涵刊行人和联席主承销商的控股股东、实质操纵人、董事、监事、高级约束职员及其操纵或者施加宏大影响的相合方。刊行人和联席主承销商的控股股东、实质操纵人、董事、监事、高级约束职员及其操纵或者施加宏大影响的相合方未通过直接或间接方法参加本次刊行认购。上市公司及其控股股东、实质操纵人、厉重股东未向刊行对象做出保底保收益或变相保底保收益应允，也未直接或通过好处联系偏向刊行对象供给财政资帮或者其他储积。

　　截至本上市告示书出具日，公司与刊行对象不存正在将来来往调理。对付将来能够爆发的来往，公司将厉峻依据公司章程及联系司法律例的央浼，推行相应的决议圭臬，并作充裕的音信披露。

　　联席主承销商和刊行人状师对本次刊行的获配对象是否属于《中华黎民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监视约束暂行设施》和《私募投资基金备案登记设施》等司法律例、典范性文献及自律条例所章程的私募投资基金登记环境实行了核查，联系核查环境如下：

　　朱胜德、朱合良、陈飞、陈松泉、薛幼华、国泰君安证券股份有限公司、周海虹、马鞍山市兴博物业投资有限公司以自有资金参加认购，不属于《中华黎民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监视约束暂行设施》和《私募投资基金备案登记设施》的联系章程鸿沟内须备案和登记的产物，所以无需实行私募基金登记及私募约束人备案。

　　UBS AG为及格境表机构投资者，不属于《中华黎民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监视约束暂行设施》和《私募投资基金备案登记设施》的联系章程鸿沟内须备案和登记的产物，所以无需实行私募基金登记及私募约束人备案铝合。

　　中国基金约束有限公司、财通基金约束有限公司为证券投资基金约束人，以其约束的公募基金产物参加认购。前述产物不属于《中华黎民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监视约束暂行设施》和《私募投资基金备案登记设施》等联系司法律例章程的需正在中国证券投资基金业协会备案登记的鸿沟，无需料理私募投资基金或资产约束企图登记备案手续。

　　财通基金约束有限公司、诺德基金约束有限公司为证券投资基金约束人，以其约束的资产约束企图参加认购，其获配的资产约束企图已依据《中华黎民共和国证券投资基金法》《证券期货规划机构私募资产约束营业约束设施》等联系司法律例的章程正在中国证券投资基金业协会料理了登记备案手续。

　　重庆荣新环保物业股权投资基金共同企业（有限共同）已依据《中华黎民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监视约束暂行设施》和《私募投资基金备案登记设施》等联系司法律例的章程实行私募投资基金登记及其约束人备案。

　　依据《证券期货投资者妥善性约束设施》《证券规划机构投资者妥善性约束履行指引（试行）》以及《国海证券股份有限公司股权融资营业投资者妥善性约束履行细则》，联席主承销商须展开投资者妥善性约束办事。投资者划分为专业投资者和寻常投资者，此中专业投资者又划分为专业投资者A、专业投资者B和专业投资者C，寻常投资者按其危机承袭才华品级由低到高划分为C1、C2、C3、C4、C5。本次顺博合金向特定对象刊行股票危机品级界定为R3级，专业投资者和寻常投资者C3及以上的投资者均可认购。

　　本次刊行参加报价并最终获配的认购对象均已按影联系律例和《认购邀请书》中的投资者妥善性约束央浼提交了联系原料，联席主承销商对本次刊行的获配对象的投资者妥善性核查结论为：

　　经核查，上述13名投资者均相符《证券期货投资者妥善性约束设施》《证券规划机构投资者妥善性约束履行指引（试行）》及联席主承销商投资者妥善性约束联系轨造央浼。

　　联席主承销商及刊行人状师对刊行对象的认购资金开头实行了核查，经核查，刊行对象正在提交《申购报价单》时均做出应允：“认购本次向特定对象刊行股份的资金开头合法，认购资金不存正在直接或间接开头于刊行人和联席主承销商的控股股东、实质操纵人、董事、监事、高级约束职员及其操纵或施加宏大影响的相合方；不存正在刊行人及其控股股东、实质操纵人、厉重股东向我方作出保底保收益或变相保底保收益应允，且不存正在直接或通过好处联系偏向我方供给财政资帮或者储积的情状；并确保屈从国度反洗钱的联系章程”。

　　综上所述，上述认购资金开头的音信可靠、切确、完全，上述认购资金开头的调理可以有用保卫公司及中幼股东合法权力，相符中国证监会和深交所的联系章程。

　　刊行人本次刊行已依法赢得需要授权，取得了刊行人董事会、股东大会答应，并取得了中国证监会许诺注册。

　　刊行人本次向特定对象刊行股票的刊行流程完整相符《公国法》《证券法》《注册约束设施》《承销设施》及《履行细则》等联系司法律例和典范性文献的章程，相符证监会出具的《合于许诺重庆顺博铝合金股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2510号）和刊行人推行的内部决议圭臬的央浼。

　　刊行人及联席主承销商依据本次刊行的实质环境而拟订了《刊行计划》，并于2024年3月4日报送深交所登记，本次刊行流程厉峻遵守《刊行计划》中联系商定实行。

　　经核查，联席主承销商以为：刊行人本次向特定对象刊行对认购对象的选拔公正、公允，相符公司及其具体股东的好处，相符《注册约束设施》《承销设施》及《履行细则》等相合司法、律例的章程，相符向深交所报备的《刊行计划》。

　　刊行对象不存正在刊行人和联席主承销商的控股股东、实质操纵人、董事、监事、高级约束职员及其操纵或者施加宏大影响的相合方。刊行人和联席主承销商的控股股东、实质操纵人、董事、监事、高级约束职员及其操纵或者施加宏大影响的相合方未通过直接或间接方法参加本次刊行认购，刊行人及其控股股东、实质操纵人、厉重股东未向刊行对象做出保底保收益或变相保底保收益应允，且未直接或通过好处联系偏向刊行对象供给财政资帮或者其他储积。联席主承销商已依据《中华黎民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监视约束暂行设施》和《私募投资基金备案登记设施》所章程的鸿沟核查私募投资基金登记环境并揭晓了主张，已依据《证券期货投资者妥善性约束设施》《证券规划机构投资者妥善性约束履行指引（试行）》，对投资者妥善性约束央浼实行投资者分类及危机承袭品级完婚。

　　刊行人本次向特定对象刊行股票正在刊行流程和认购对象选拔等各个方面，充裕显露了公正、公允准绳，相符上市公司及具体股东的好处。

　　刊行人本次刊行已取得需要的答应和授权，并经深圳证券来往所审核许诺和中国证监会许诺注册，相符《公国法》《证券法》《注册约束设施》等联系司法律例的章程。刊行人和联席主承销商向投资者发送的《认购邀请书》《申购报价单》《缴款通告书》和《股份认购订交》等司法文献的体例和实质合法、有用，本次刊行的刊行对象、刊行价值和刊行数目及刊行流程相符《注册约束设施》《履行细则》等联系司法律例的章程，刊行结果公正、公允，相符已登记的《刊行计划》以及向特定对象刊行股票的相合章程。本次刊行的刊行对象不征求刊行人和联席主承销商的控股股东、实质操纵人、董事、监事、高级约束职员及其操纵或者施加宏大影响的相合方，相符《注册约束设施》《履行细则》等联系司法律例和《认购邀请书》章程的条款，具备认购本次刊行股票的主体资历。

　　公司已于2024年4月3日收到中国证券结算备案有限仔肩公司深圳分公司向公司出具的《股份备案申请受理确认书》，其已受理公司本次刊行新股备案申请原料，联系股份备案到账后将正式列入上市公司的股东名册。

　　依据中国证监会、深圳证券来往所的相合章程，本次向特定对象刊行的股份，自上市之日起六个月内不得让与，自2024年4月15日起先河算计。司法律例、典范性文献对限售期另有章程的，依其章程。本次刊行对象所赢得上市公司向特定对象刊行的股份因上市公司分拨股票股利、本钱公积金转增等体例所衍生赢得的股份亦应屈从上述股份锁定调理。锁按期遣散后按中国证监会及深圳证券来往所的相合章程实行。

　　7 中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济活泼装备混杂型证券投资基金 7,001,700 1.59%

　　依据中国证券备案结算有限仔肩公司深圳分公司于2024年4月3日出具的《归并寻常账户和融资融券信用账户前10名明细数据表》，本次向特定对象刊行新增股份完结股份备案后，公司前十名股东及其持股环境如下：

　　10 中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济活泼装备混杂型证券投资基金 7,001,700.00 1.36%

　　公司董事、监事和高级约束职员未参加此次认购，本次刊行前后，公司董事、监事和高级约束职员持股数目未爆发蜕变。

　　以2022年度、2023年1-9月归属于母公司通盘者的净利润，以及截至2022年12月31日、2023年9月30日归属于上市公司股东的每股净资产为基准，并商酌本次刊行新增净资产，以本次刊行后股本一切摊薄算计，本次刊行前后公司归属于上市公司股东的每股净资产和每股收益对照环境如下：

　　注1：刊行前数据源自公司2022年年度财政陈述、2023年第三季度陈述；

　　注2：刊行后每股净资产辨别依据2022年12月31日和2023年9月30日归属于母公司股东权力加上本次召募资金净额除以本次刊行后总股本算计，刊行后每股收益辨别依据2022年度和2023年1-9月归属于母公司股东的净利润除以本次刊行后总股本算计；刊行前归属于上市公司股东的每股收益辨别依据2022年度和2023年1-9月归属于母公司股东的净利润除以本次刊行前总股本算计，刊行前归属于上市公司股东的每股净资产辨别依据2022年12月31日和2023年9月30日归属于母公司股东权力除以本次刊行前总股本算计。

　　本次向特定对象刊行75,949,367股，刊行前后股本布局转折环境如下：

　　注：本表所示刊行前股本布局为截至2024年3月31日股本布局。上述有限售条款贯通股蕴涵高管锁定股。

　　本次向特定对象刊行的新股备案完结后，公司加添75,949,367股有限售条款贯通股。同时，本次刊行不会导致公司操纵权爆发蜕变。本次向特定对象刊行完结后，公司股权漫衍相符《深圳证券来往所股票上市条例》章程的上市条款。

　　刊行召募资金到位后，公司总资产和净资产将同时加添亿德体育，资产欠债率将有所低落。本次刊行使得公司合座资金势力和偿债才华获得晋升，本钱布局获得优化，也为公司后续起色供给有用的保险。

　　本次向特定对象刊行召募资金投资项目履行后，有利于优化公司物业布局，巩固公司归纳竞赛力，与公司起色政策偏向划一，将进一步足够公司营业类型，有力地督促公司晋升主旨竞赛力以及行业职位。

　　本次刊行完结后，公司的控股股东和实质操纵人都没有爆发蜕变，对公司统治不会有骨子的影响。

　　截至本刊行环境陈述书出具日，公司尚无对董事、监事铝合、高级约束职员和科研职员布局实行调剂的简直企图。本次刊行不会对董事、监事、高级约束职员和科研职员布局形成宏大影响，若公司拟调剂董事、监事、高级约束职员和科研职员布局，将依据相合章程推行需要的司法圭臬和音信披露职守。

　　本次刊行不会出现新的相合来往，也不会导致同行竞赛。若将来公司因平常的规划必要与刊行对象及其相合方爆发来往，公司将依据现行司法律例和公司章程的章程，遵守市集化准绳公正、公正、公允地确定来往价值，并推行需要的答应和披露圭臬。

　　多华司帐师事情所（异常寻常共同）对公司2020年、2021年和2022年的财政报表实行了审计，并出具了多会字（2021）第02235号、多会字（2022）第02148号和多会字（2023）第01353号准则无保存主张的审计陈述。公司2023年9月30日的资产欠债表和归并资产欠债表，2023年1-9月的利润表和归并利润表、现金流量表和归并现金流量表未经审计。公司近来三年及一期的厉重财政数据如下：

　　陈述期各期末，公司资产总额辨别为303,508.40万元、501,411.93万元、589,903.33万元和724,559.86万元。陈述期内，跟着公司发卖界限的坚固增加，以及可转债募投项目设备，公司资产总额火速增加。

　　陈述期各期末，公司欠债总额辨别为100,022.52万元、267,741.84万元、328,888.07万元和466,876.00万元。陈述期内，公司欠债总额增加，厉重系公司2022年刊行可转债融资，以及为餍足陈述期内日益增加的规划界限的资金需求，银行贷款和单子付出界限有所增加。

　　陈述期各期末，公司活动比率辨别为2.54倍、1.57倍、2.06倍和1.55倍，速动比率辨别为1.92倍、1.25倍、1.66倍和1.24倍。

　　2021岁终，公司的活动比率、速动比率较上岁终有所低落亿德体育，厉重是因为本期公司营业界限的大幅增加亿德体育顺博合金：沉庆顺博铝合金股份有限公司向特定器材刊行股票上市布告书，导致本身规划积蓄不够以补偿运营资金需求，从而使公司大幅加添本期短期告贷、应付账款等活动欠债以餍足公司营业界限大幅增加对运营资金需求增加所致。2022岁终，公司的活动比率、速动比率较上岁终有所上升，厉重是由于本期收入增速较旧年高速增加回归平常程度，规划性现金流量获得了清楚改观，钱币资金等活动资产加添，短期告贷和应付账款等活动欠债节减。2023年9月末，活动比率、速动比率较2022岁终有所低落，厉重是由于公司通过开票的方法付出供应商货款加添，进而导致应付单子和短期告贷等活动欠债加添。

　　陈述期各期末，公司的活动比率和速动比率保持较高程度，拥有较强的短期偿债才华。公司信用情景精良，陈述期内公司未爆发过贷款过期或延迟付出利钱的情状，并与多家银行树立了精良的信用协作相干，精良的信用情景使公司取得了恒久坚固的授信，可以较为容易地从银行融资，餍足临蓐规划的资金需求，短期偿债危机较幼。

　　陈述期各期末，公司归并口径资产欠债率辨别为32.96%、53.40%、55.75%和64.44%。2021岁终，公司资产欠债率有所加添，厉重是因为本期营业量的大幅加添，为餍足公司运营资金需求增加，2021年公司短期告贷和应付账款等活动欠债加添较速所致。2022岁终，公司资产欠债率略有加添，厉重系本期刊行可转债，截止期末尚未转股，使得应付债券加添所致。2023年9月末，公司资产欠债率有所加添，厉重是公司通过开票的方法付出供应商货款加添，进而导致应付单子和短期告贷等活动欠债加添所致。总体而言，资产欠债率程度比拟合理，本钱布局端庄，爆发达务危机的能够性较幼。

　　总体来说，公司财政布局精良，因规划起色必要慢慢加添欠债比重，恒久偿债才华目标处于合理区间，永远维系着精良的偿债才华，恒久偿债危机较幼。

　　陈述期内，公司应收账款周转率辨别为4.58次/年、5.74次/年、4.92次/年和4.94次/年，2021年应收账款周转率较2020年有所上升，厉重是由于跟着下游需求茂盛和铝价的上涨，公司本期收入大幅增加，同时公司强化货款接收，从而使得应收账款周转率有所晋升。2022年应收账款周转率较2021年有所低落，厉重是由于2021年业务收入实行了高速增加，跟着2022年收入增速的放缓，且应收账款余额转折较幼，使得应收账款周转率低落。陈述期内，公司无间强化应收账款的危机约束，深化对客户信用危机的识别和评估，加大到期催收力度，亲近合切期后回款进度，同时做好了坏账计算的充裕计提，有用操纵应收账款危机。

　　陈述期内，公司存货周转率辨别为10.32次/年、13.42次/年、12.35次/年和10.36次/年，公司存货周转天数辨别为34.90天/次、26.83天/次、29.15天/次和31.42天/次，合座维系相对坚固。2021年公司存货周转率较2020年有所上升，厉重系本期下搭客户需求茂盛亿德体育，收入大幅加添所致。

　　陈述期内，公司主业务务毛利率辨别为6.76%、5.12%、2.22%和1.21%。

　　2021年，刊行人主业务务毛利率较2020年低落1.64个百分点，厉重缘由有：①2021年公司依据新收入法则将合同履约联系的运输用度6,696.76万元确以为业务本钱，该运输费占业务收入的比重为0.69%；②2021年湖北顺博的原原料废铝厉重直接通过个人供应商采购获取，因为个人供应商无法开具增值税专用发票，该片面废铝入账的单元本钱价值高于向能够开具增值税专用发票的供应商采购的单元本钱。

　　2022年，刊行人主业务务毛利率较2021年低落2.90个百分点，厉重由于：①因为刊行人从原原料采购到产物临蓐完结并实行发卖之间存正在肯定的年华周期，所以，正在2021年10月及2022年3月铝价抵达阶段高位之后，2022年铝价延续大幅下跌的环境下，原原料采购本钱与产物发卖价值涌现了错配，消重了产物毛利率；②2022年，存货周转率较上年有所消重，进而放大了铝价下跌对产物单吨赢余程度和毛利率低落的影响；③2022岁首高价位库存要素也对产物毛利率出现了晦气影响；④跟着湖北顺博的一切投产以及安徽顺博2022年11月先河加入试运营，湖北顺博和安徽顺博营业界限正在归并鸿沟内的占比拟2021年加添，因此2022年个人供应商采购额占公司采购总额占比也随之加添，使得个人供应商采购要素对消重毛利率的影响较2021年进一步加添。

　　2023年1-9月，刊行人主业务务毛利率较2022年有所低落，厉重是因为铝价转折分歧以及个人供应商采购占比加添的影响，导致铝合金毛利率有所低落。

　　现金流量净额延续为负，一方面是由于当期公司发卖商品收到的现金金额延续低于当期业务收入应收到的现金金额所致。2020年、2021年公司业务收入延续火速增加出格是4季度发卖收入占比拟高，以及公司下搭客户1-2个月的信用期，导致当期业务收入所对应的应收账款未能正在当期全面收回公司。另一方面，基于行业特色，公司原原料采购一般选用现款现货的方法。正在业务收入火速增加的趋向下，公司采购端和发卖端这种信用策略的分歧被进一步放大，就使得规划性现金流出大于规划性现金流入。2022年，跟着业务收入增加率回归平常增加程度，采购端和发卖端的结算分歧得以缓解，业务收入收到现金比例也随之清楚晋升，使得规划性现金流获得清楚改观。2023年1-9月规划营谋现金流量净额低落，厉重系第三季度产物销量和业务收入同比加添，且为餍足临蓐必要，保持肯定原原料库存，采购量加添，使得应收账款、存货等项目加添资金占用，别的本期商业营业界限有所增添，商业预付款资金占用加添。

　　陈述期内，投资营谋出现的现金流量净额辨别为-9,559.18万元、-33,487.95万元、-68,792.55万元和-36,833.00万元，公司各期投资营谋现金流量净额的颠簸厉重系公司设备项目延续加入所致。

　　陈述期内，筹资营谋净现金流辨别为50,806.97万元、118,707.34万元、71,114.26万元和67,164.26万元。陈述期内，公司的筹资营谋厉重由赢得银行告贷、刊行可转换公司债券和了偿告贷本金、付出利钱以及股东出资和现金分红组成。公司各期筹资营谋现金流量净额的颠簸，厉重系公司刊行可转债融资、银行告贷、股东分红等增减颠簸所致。

　　顺博合金与国海证券订立了合于本次向特定对象刊行股票的保荐订交，国海证券指定罗大伟铝合、郭刚动作顺博合金向特定对象刊行股票的保荐代表人，负担本次刊行上市办事及股票刊行上市后的延续督导办事。

　　罗大伟先生，保荐代表人。十余年投资银行办事通过，完结过重庆百货宏大资产重组、贵州轮胎配股、贵州轮胎非公然荒行、川恒股份IPO、顺博合金IPO、顺博合金公然荒行可转债等项目。

　　郭刚先生，国海证券权力营业总部董事总司理，保荐代表人。2008年先河从事投资银行营业，先后主办并控造浩物股份实质操纵人转换财政咨询人、主办弘浩明传科技（北京）股份有限公司IPO项目改造引导，富春环保IPO项目协办人、富春环保2015年非公然荒行项目保荐代表人，维业股份IPO项目保荐代表人，顺博合金IPO项目保荐代表人，长江原料IPO项目保荐代表人铝合、顺博合金公然荒行可转债项目保荐代表人。

　　国海证券对刊行人所载的材料实行了核实，以为上市文献可靠完全，相符央浼，不存正在伪善纪录、误导性陈述或宏大漏掉；刊行人相符《公国法》、《证券法》、《注册约束设施》及《深圳证券来往所股票上市条例》等相合司法、律例和典范性文献的章程，具备上市的条款；刊行人树立了健康的法人统治布局，拟订了厉峻的音信披露轨造。

　　国海证券许诺保荐刊行人本次向特定对象刊行的股票上市来往，并担当联系保荐仔肩。

　　自本次刊行取得中国证监会注册之日至本上市告示书披露前，未爆发对公司有较大影响的其他紧张事项。

　　本次刊行新增股份上市时，刊行人仍相符《上市公司证券刊行注册约束设施》等联系司法、律例和典范性文献所章程的向特定对象刊行股票的骨子条款。