亿德体育立中集团 锻造铝合金龙头 三大合金营业齐头并进

　　立中集团300428）深耕锻造铝合金资料和铝合金车轮创设近四十年，目前已酿成三大生意和新能源锂电新资料项目。2022年公司实行贸易收入213.7亿元铝合，同比伸长14.7%;归母利润达4.92亿元，同比伸长9.41%亿德体育。

　　三大合金生意齐头并进，新能源项目实行家当链拓展。再生铝锻造铝合金生意：立中集团是再生铝创设行业龙头，2030年汽车工业铝总消费量希望达1070万吨，2020年-2030年GAGR达8.9%。2021年公司再生铝产量墟市份额为6.29%，当先于其他企业;2022年锻造铝合金板块贸易收入达116.05亿元，2020年至2022年贸易收入CAGR为22.3%，公司锻造铝合金年产能25年希望达182万吨。成效中心合金生意：立中集团处于行业当先名望，2022年公司的高端晶粒细化剂实行出售收入2.78亿元，同比伸长131.67%;航空航天级特种中心合金实行出售收入1亿元，同比伸长64.88%。铝合金车轮生意：公司的铝合金汽车车轮本事前辈铝合、产物品种多样，产销量逐年晋升，周围化效益昭彰，估计2025年产能将达2360万只。新能源锂电新资料项目：发展两期项目，此中一期项目扶植期为2021年11月至2023年3月铝合，涵盖六氟磷酸锂(LiPF6)10,000吨，氟钛酸钾、氟锆酸钾、氟硼酸钾等氟化盐12,000吨，其他氟化盐产物12,000吨;二期项目扶植期为2023年4月至2024年8月，产物包罗六氟磷酸锂(LiPF6)8,000吨，双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)8,000吨，电子级氟化钠(NaF)3,000吨，氟化盐8,000吨。

　　一体化压铸如日方升，免热解决合金资料远景宽敞。汽车轻量化需求使得一体化压铸成为生长趋向，一体化压铸迎来高速伸永恒，浸透率希望络续晋升。免热解决合金资料是一体化压铸主要的上游原资料亿德体育，立中集团实行了该资料的国产化，突破海表垄断。公司正在免热解决合金本事周围本事成熟，国际墟市逐鹿力强，并告终FTO申报，保障公司免热合金资料下游墟市的顺手运用，胀励整车厂和压铸厂长远互帮。

　　随公司铝板块及锂电资料板块产能扩张、产能诈骗率晋升，估计公司2023年-2025年贸易收入差异为228.34亿元/287.01亿元/353.14亿元。归母净利润差异为6.43亿元/9.02亿元/11.71亿元，对应PE22.76/16.23/12.51倍，抉择四家汽车铝加工企业举动可比公司，可比公司均匀PE为29.71/19.09/14.90倍，公司举动上游铝合金龙头企业，估值希望随利润络续向上，初次笼盖赐与“买入”评级亿德体育立中集团 锻造铝合金龙头 三大合金营业齐头并进。

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　　近期的均匀本钱为21.84元。该股资金方面呈流出状况，投资者请当心投资。该公司运营情景优越，多半机构以为该股永恒投资价格较高亿德体育。

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